立足陆家嘴金融城核心沃土，聚力全球资管行业创新发展。近日，全球资产管理机构联合会会员大会于上海中心大厦举办。本次会员大会汇聚中外资管龙头、金融科技企业、行业专家等各界嘉宾，围绕保险资管升级、可持续投资、财富管理转型、金融科技变革、全球资产配置等核心议题，碰撞思想共识、共探行业未来。
大会伊始，与会领导及联合会会长先后登台致辞，立足浦东金融发展格局与全球行业变革大势，明晰陆家嘴资管产业发展定位与前行方向。
上海市浦东新区区委金融委员会办公室常务副主任、浦东新区地方金融管理局局长谭蓬在致辞中指出，建设全球资管中心是上海国际金融中心建设的核心引擎，更是浦东的核心使命与发展机遇。2025年浦东新区金融业增加值已突破5000亿元，同比增长10.5%，稳居区域第一大产业，依托13家金融要素市场的完备布局，浦东已成为全球资本配置的核心桥头堡，助力上海跃居全球资管中心第五位。
面对行业变革十字路口，浦东正持续推动资管行业从规模扩张向能级提升转型，通过优化产业生态、引导长期资本赋能实体经济、鼓励AI金融科技与绿色金融创新、升级政企精准服务四大举措，全力打造全球资管机构最佳集聚区，以金融高质量发展助力实体经济提质增效。
陆家嘴金融城全球资产管理机构联合会会长、贝莱德集团中国区负责人范华立足全球变局与行业本质发表致辞。她表示，当前地缘政治、科技创新、人口结构、能源转型等五大趋势，正在深度重塑全球投资版图，中国资管行业正处于从规模增长向质量提升、产品销售向客户陪伴、单一投资向全球多元配置、短期收益向长期价值转型的关键阶段。
她强调，资管行业的核心是受托责任，从业者需坚守三大核心方向：一是筑牢风控底线，将风险管理深度融入投资全流程，坚守投资者利益至上原则；二是深耕长期价值，激活养老金、保险资金、居民财富等长期资本，助力储蓄有效转化为实体经济投资动能；三是坚持开放共赢，依托陆家嘴金融开放窗口优势，推动中外资管机构在产品创新、金融科技、可持续投资等领域深度合作。联合会将持续搭建专业务实的交流平台，凝聚行业合力，为上海国际金融中心建设贡献资管行业的智慧和力量。
主旨演讲：聚焦核心赛道
拆解资管行业机遇与变革密码
主题演讲环节，三位嘉宾分别从系统性风险防控、保险资管发展、可持续投资落地三大维度，带来兼具深度与实操性的行业洞察，全方位解码新时代资管行业发展机遇与突围路径。
富达国际郑任远：从伦敦千禧桥共振说起！系统性风险的全局洞察与前瞻
富达国际大中华区投资策略及业务资深顾问郑任远聚焦系统性风险防控，直指行业核心问题：高度竞争造成同质性高度内卷，引发系统性共振，带来大起大落的系统性风险是现代金融市场绕不过的重要问题。
他以伦敦千禧桥共振事件类比：行人各自微调步伐以求平稳，个体最优行为却引发桥梁共振；放到资管市场，机构共用相似模型、数据与策略，个体最优风控叠加，反而引发市场系统性共振，加剧暴涨暴跌与黑天鹅事件。他强调，行业需革新传统风控思维，跳出旧模型桎梏，以全局视角应对市场波动，筑牢资管行业风险防线。
友邦保险资管欧阳理良：规模翻倍增长！保险资管迎来黄金蓝海时代
友邦保险资管总经理欧阳理良解析行业现状、机遇与战略：国内保险资管近年实现跨越式增长，规模从2019年的15万亿增至2024年的33.3万亿，近三年复合增速16%，市场占比21%，仍处于快速发展阶段。
行业增长源于三重红利：一是保费与险资规模稳步扩大，资金基础稳固；二是第三方业务占比仅30%，较海外50%仍有较大提升空间；三是政策利好持续释放，长期投资导向、权益比例上调、个人养老金等政策优化发展环境。
他提出“双轨并行”战略：深耕股债等传统委托业务，服务国家战略；发力债权计划、ABS、REITs等标准化产品，输出长期投资能力。同时外资保险资管将依托陆家嘴与全球资源，打通跨境资本通道，助力上海全球资管中心建设。
摩根大通私人银行林悦辰：拒绝情怀自嗨！可持续投资让财富真正“feel good”
摩根大通私人银行亚洲可持续发展主管林悦辰表示，可持续投资已迈入“政策刚需+市场红利”双轮驱动的新阶段。政策层面，产业绿色转型、升级的硬性要求，使其成为金融机构合规经营、长效发展的必备能力；市场层面，新能源汽车等实体赛道在传统能源紧缺的大环境下实现突围领跑，印证了绿色赛道的强劲潜力，可有效对冲各类市场突发风险，帮助客户实现投资目标。
针对财富管理落地，他强调，行业需摒弃同质化模式，聚焦客户需求做差异化定制，提供有温度的投资建议，同时丰富解决方案矩阵，布局能源转型金属、基建、影响力投资、慈善投资等多元、个性化品类。最后他总结，资管的终极价值，是让客户的财富既有实实在在的经济收益，又有安心且符合客户需要的情绪价值。
在随后的圆桌讨论环节，行业大咖分三大主题展开深度研讨，汇聚券商、基金、科技企业、外资资管等多方视角，凝聚行业发展共识。
第一场圆桌围绕买方投顾时代财富管理新范式，由嘉信理财的Thomas Pixley主持，嘉宾们达成多项共识：买方投顾价值需从客户盈利、行为改善、认知提升三方面衡量。投研要转向以客户账户收益为核心，依托AI科技实现服务标准化与个性化融合。资产配置从对标基准转向围绕客户目标。陆家嘴通过政策、生态、平台培育投顾人才，未来将深化科技赋能、建立行业规范，助力财富管理行业转型。
第二场以AI浪潮下的金融科技与资管变革为话题，业内专家共探人工智能在投研、风控、运营等场景的落地应用，解析科技赋能资管降本增效、模式创新的核心逻辑。贝莱德从个人提效、流程重构、企业变革分享AI落地；安佰深通过内部AI平台实现非标资料高效检索；讯兔科技指出AI投研工具已普及，现阶段以普惠提效为主。在探讨AI不确定性与金融强合规的矛盾上，嘉宾一致认为需人机协同、员工校验，区分AI适用场景，机构应自下而上探索应用，在提效同时守住风控底线。
第三场圆桌的嘉宾来自法巴证券、路博迈海外基金、安本集团以及品浩，他们围绕全球资管配置与未来展望的主题，立足全球市场格局，分享跨境资产配置策略、外资在华布局机遇与行业全球化发展趋势，为行业跨界融合、全域发展提供全新思路。圆桌中谈到当前全球市场波动加剧、宏观变量复杂，经济呈现韧性与分化并存格局。权益市场关注 AI 及新兴市场机会，需理性甄别风险。同时可依托科学的多资产配置模型，灵活应对市场变化。
本次会员大会的成功举办，进一步夯实了陆家嘴金融城资管行业交流合作生态。未来，陆家嘴金融城将持续依托金融开放核心优势，集聚全球优质资管资源、完善产业生态、鼓励创新变革，持续做强全球资管中心核心功能。
