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蚂蚁集团一股68.8元,你准备好申购了吗?
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来源:上观新闻 作者:张杨 2020-10-26 19:45
摘要:“打新”即将开始。

蚂蚁集团今日晚间发布公告,确定本次A股发行价格为68.80元/股。由此计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。公司的整体估值也超过了2万亿元人民币。

蚂蚁集团的申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日。

10月21日,在蚂蚁集团过会一月有余后,证监会同意了这一金融科技巨头科创板IPO注册。10月22日,蚂蚁集团完成了发行定价。

根据蚂蚁集团更新的招股意向书和上市发行方案,按照1:1的首发规模,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(行使超额配售选择权之前)公司总股本的11%。如本次A股发行全额行使超额配售选择权,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。

其中,蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数为13.4亿股,占A股初始发行量80%,创下科创板新高。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。其他战略配售对象还包括战略配售蚂蚁集团的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者。按照科创板规定,战略投资者应执行不少于12个月的限售期。而此次包括阿里巴巴在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期间为24个月。

此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。如果认购情况火爆,触发回拨机制和超额配售选择权,市场投资者还可分享更大份额。

近日MSCI在官网发布消息称,根据MSCI的指数编撰方法,大型IPO在满足一定条件时,可进入指数纳入快车道。 MSCI考虑将蚂蚁集团IPO纳入快车道。

栏目主编:张杨 文字编辑:张杨
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